承销业务
作为柬埔寨首家以投资银行为主要运营实体的证券公司,我们将专注于投资、投资后管理和承销业务。
我们的承销业务范围不仅限于上市前辅导,还包括并购、财务咨询和企业顾问,同时我们也可以在上市前辅导期间作为风险投资的投入方和连接者。我们将首先对辅导公司进行投资,然后进入投资管理、引入公司治理体系、提供发展和并购咨询,最后进入公开阶段。
即使达成了上市目的,我们也非常乐意继续为公司提供服务,因为上市后的辅导对公司来说是必不可少的,也是我们对投资者的责任。这是投资银行必须承担的长期辅导承诺,而不仅仅是一般承销商的角色。
- SERC 要求核查:
公司应确保已满足或正在履行 SERC 的要求。 - 意向书:
公司应向 SERC 提交意向书,正式表达向公众发行股份并上市的意向。 - CSX 审查:
公司应提交上市资格审查申请,并获得 CSX 对其上市资格的批准。 - SERC 原则性批准:
公司应向 SERC 证券发行部门提交申请表、信息披露文件及附件。 - 现有股份存管:
获得 SECC 原则性批准后,公司应将现有股份存入证券存管机构。 - 发行条款:
拟定发行条款并获得 SERC 及证券市场运营机构的批准。 - 簿记建档:
承销商和发行人举办路演或非公开宣传活动。 - 股份认购:
认购应在信息披露文件的有效期内开始。 - 正式上市:
在 CSX 正式上市前,公司应与 CSX 签署证券上市协议及锁定期协议。
- IPO 是向至少130名投资者公开宣传并发行股份。
- 意向书没有规定的官方格式。
- 上市资格审查申请表由 CSX 提供。
- CSX 将在收到完整申请之日起一个月内,向申请人通知上市资格审查结果。
- SERC 将在收到完整信息披露文件之日起两个月内,以书面形式通知拒绝或原则性批准。
- CSX 在正确、完整收到上市所需文件后的五个工作日内办理上市。
- 公开发行总额的20%应预留给柬埔寨公民投资者。
- CSX 和 SERC 在 IPO 流程中收取各项费用(附录3、4及9)。
